Cô Leung Yu Ying, chuyên gia với 12 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính và hiện đang làm việc tại AIA International Ltd., đã gặt hái nhiều thành công vang dội, bao gồm Top 10 Cuộc thi Greater Bay Area Performers Open Competition 2024 và Giải nhì Cuộc thi Outstanding Customer Service Individual Award 2022 (Hạng mục Dịch vụ tư vấn Chuyên môn). Cô cũng đã hoàn thành Chương trình Đào tạo về Chánh niệm (truyền thông sáng tạo) năm 2023 của Đại học Hồng Kông.

Ông Anthony Matthews Jones, BSc (Hons), QFA, là diễn giả nổi tiếng đã diễn thuyết tại nhiều sự kiện của MDRT và các hội nghị tầm cỡ khác trên khắp thế giới. Ngoài ra, ông còn là thành viên có đóng góp tích cực của MDRT và luôn muốn chia sẻ kiến thức, chiến lược của mình với các tư vấn viên tài chính.

Ông Tai Wing Keung có bằng Cử nhân Kinh tế và Tài chính và hiện là Giám đốc Khu vực tại FWD Life Insurance Co. (Bermuda) Ltd. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kiêm đại diện được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (HKSFC) cấp phép, ông đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Nhân viên Bán hàng Xuất sắc, Chuyên gia Hoạch định Tài chính Xuất sắc và Chuyên gia tư vấn Bảo hiểm Trẻ của Năm.

Cô Yismin Lim “khởi nghiệp” trong ngành dịch vụ tài chính ngay sau khi tốt nghiệp. Thành công đến với cô rất nhanh chóng khi cô được công nhận là tư vấn viên top đầu công ty chỉ trong năm đầu tiên, trước khi trở thành giám đốc kinh doanh. Với phương châm xây dựng mối quan hệ bền vững và đồng hành cùng khách hàng trên con đường tự do tài chính, cô Lim không chỉ sở hữu chứng chỉ chuyên môn về di chúc và ủy thác mà còn chuyên xây dựng danh mục đầu tư và tạo nguồn thu nhập thụ động. Khách hàng chủ yếu tìm đến cô qua lời giới thiệu, bao gồm các CEO, giám đốc toàn cầu và khu vực, cũng như người Ấn Độ định cư ở nước ngoài. Từ năm 2017, cô đã chuyển sang vai trò cố vấn, dìu dắt và truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình.

Ông Ben Brinkerhoff hiện là Giám đốc tư vấn cho Consilium, nơi ông đã hỗ trợ hơn 140 công ty tư vấn tài chính độc lập trên khắp New Zealand phát triển và mở rộng mô hình tư vấn lý tưởng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, ông Brinkerhoff từng giữ vị trí Giám đốc vận hành tại công ty Index Funds Advisors cũng như các vai trò tư vấn kinh tế khác trên toàn cầu. Ông còn là chủ tịch sáng lập kiêm thành viên cốt cán trong Ủy ban Đầu tư Consilium và là tác giả của nhiều bài báo và nghiên cứu chuyên sâu. Gần đây, ông Brinkerhoff vừa xuất bản cuốn sách đầu tay, tổng hợp các bài báo của ông trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Ông Hidenori Miki, TLC, gia nhập ngành dịch vụ tài chính từ năm 1996 và hiện đang là Giám đốc chi nhánh tại Yokohama Basha-michi, Financial Japan Co. Ltd. Ông làm việc với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu trong ngành sản xuất tại Nhật Bản. Ông chuyên tư vấn về kế hoạch thừa kế tài sản doanh nghiệp, các phương pháp thừa kế, xây dựng và quản lý tài sản. Ông Miki đã phụng sự và cống hiến cho MDRT trong nhiều năm, tham gia nhiều ủy ban và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong Ban Sắp xếp Chương trình Chung, bao gồm cả vị trí Phó Chủ tịch Bộ phận của Hội nghị Toàn cầu MDRT 2021.

Cô Shahana Alibhai, MD, CCFP, là diễn giả TEDx, bác sĩ gia đình kiêm nhà hoạt động vì sức khỏe tinh thần cộng đồng. Cô hợp tác với các kế toán, kỹ sư, bác sĩ, trường đại học và tổ chức chính phủ để truyền tải thông điệp: sức khỏe cảm xúc gắn liền với sức khỏe tinh thần. Podcast của cô được đón nhận trên toàn thế giới. Thông qua chương trình "Think Like a Doc", cô đã triển khai các chiến lược tiếp cận tại nhiều trường học, nơi học sinh được nhập vai bác sĩ để tìm hiểu về sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Cuốn sách đầu tay của cô, "Feel Better”, đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2024.

Anh Daniel Heng, AEPP, IBFQ, là Giám đốc tại Ascendance Wealth Management Group, chuyên về quản lý đầu tư và hoạch định bất động sản. Anh sở hữu bằng cử nhân kế toán và quản trị kinh doanh và đạt được nhiều thành tựu đáng nể, trong đó phải kể đến Giải thưởng Tư vấn viên Tài chính của Năm 2023 và Giải thưởng Rồng Quốc tế trong ba năm liên tiếp.

Ông James Jiahao Yang, AEPP, CFP, là chuyên gia tư vấn cho các khách hàng về hưu và những người có giá trị ròng cao với phương pháp 4C độc đáo (đồng nhất (consolidate), minh bạch (clarity), lựa chọn (choices), và kiểm soát (control)). Ông từng đạt giải Nhà hoạch định tài chính xuất sắc nhất Singapore năm 2018, song song đó ông luôn muốn nâng cao tiêu chuẩn của ngành dịch vụ tài chính thông qua việc chia sẻ cho đồng nghiệp về phương pháp tư vấn của mình.

Anh Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons) hiện là giám đốc điều hành của Hartey Wealth Management – công ty gia đình do anh và cha mình cùng điều hành. Với chuyên môn về hoạch định tài chính và bất động sản, anh Hartey luôn tận tâm đồng hành cùng các gia đình, giúp họ an tâm tận hưởng cuộc sống viên mãn nhất.