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同時通訳を提供できる言語はまだ確定ではありません。2023年グローバル・コンファレンスの公式言語は英語です。MDRTは50名以上が会議登録の際に同一言語の通訳を希望する場合、メイン・プラットフォームと一部のフォーカス・セッションに同時通訳を提供します。最終的にどの言語に通訳をつけるかは7月11日以降に決定します。

Daniel Heng, AEPP, IBFQ

Singapore
,
,
Singapore
合計会員回数：
4
コート・オブ・ザ・テーブル：
2
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Daniel Heng, AEPP, IBFQはAscendance Wealth Management Groupのディレクターとして投資管理と資産税・相続税対策が専門です。会計学と経営学の学士号を取得し、2023年のファイナンシャル・アドバイザー・オブ・ザ・イヤー賞や3年連続のInternational Dragon賞など、数々の賞を受賞しています。

Daniel Heng, AEPP, IBFQ, is a director at Ascendance Wealth Management Group, where he specializes in investment management and estate planning. He received bachelor’s degrees in accountancy and business management and has received numerous accolades, including the Financial Advisor of the Year Award in 2023 and the International Dragon Award for three consecutive years.

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Charting the course to Court of the Table success: AI-powered personal and social media branding

コート・オブ・ザ・テーブルへの道筋： AIによる個人およびソーシャル・メディアのブランディング

Daniel Heng, AEPP, IBFQ
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月26日（火）
開始時間:
1:30 pm
Heng
言語：
英語
No items found.

Hengは日常生活の記録、社会的証明の活用、AIのブランディング戦略への組み込みなどを含めてデジタル時代のパーソナル・ブランディングの主要な原則を説明します。お客さまとの面談やコーチングに集中しながら、時間をかけずにそのアプローチを日々のルーティンに取り入れる方法を紹介します。

Heng explains key principles of personal branding in the digital era, including documenting everyday life, leveraging social proof and incorporating AI into your branding strategy. Discover how these approaches can be integrated into your daily routine without consuming significant time, allowing you to maintain a focus on client meetings and team coaching.

James Jiahao Yang, AEPP, CFP

Singapore
,
,
Singapore
合計会員回数：
13
コート・オブ・ザ・テーブル：
3
トップ・オブ・ザ・テーブル：
1

James Jiahao Yang, AEPP, CFPは独自の4Cメソッド（consolidate統合、clarity明確化、choices選択肢、control管理）で勇退者および富裕層にアドバイスを提供しています。2018年にシンガポールのBest Financial Planner Awardを受賞し、金融サービス業界の水準向上を願って、仲間のアドバイザーに自身のアプローチを紹介しています。

James Jiahao Yang, AEPP, CFP, serves the retiree and high-net-worth individual market with his unique 4C methodology in advising his clients (consolidate, clarity, choices, control). He won Singapore's Best Financial Planner Award in 2018 and presents his advisory approach to his fellow advisors with the hope of improving the standards of the financial services profession.

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Systematic framework to increase your closing appointment success

アポイントの成約率を上げる体系的な枠組み

James Jiahao Yang, AEPP, CFP
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
4:30 pm
Yang
言語：
英語
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アポイントメントがあってもクライアントのニーズを十分に特定し、満たしているでしょうか？Yangはアポイントメントを管理し、より意欲的な顧客と高い成約率を生み出すシステムを構築する方法を紹介します。

Advisors might have an appointment, but have they fully identified and fulfilled the client's needs enough for them to move forward? Yang explains how to maintain control of these appointments and create a system for more motivated clients and a higher closing rate.

Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons)

Chester
,
,
United Kingdom
合計会員回数：
11
コート・オブ・ザ・テーブル：
11
トップ・オブ・ザ・テーブル：
8

Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons)は父親とともに家族で経営しているHartey Wealth Managementの取締役社長です。ファイナンシャル・プランニングと遺産相続プランニングを専門とするHarteyはお客さまの家族が最善の人生を送れるよう支援することに情熱を注いでいます。

Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons), is the managing director of Hartey Wealth Management, a family-owned company he runs with his father. With specialties in financial planning and estate planning, Hartey is passionate about empowering families to live their best possible lives.

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How networking with a system can take you to Top of the Table every year

システムとネットワーク構築で毎年トップ・オブ・ザ・テーブルを獲得

Tristan Hartey, Dip FA, BA (Hons)
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月26日（火）
開始時間:
1:30 pm
Hartey
言語：
英語
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スコアカードを利用してネットワークを活用することで、Harteyは毎年トップ・オブ・ザ・テーブルを継続しています。スコアカードは主要な活動を追跡・測定し、説明責任を促し、有意義なつながりを優先させることに役立つと述べます。

By utilizing a networking system with a scorecard, Hartey consistently achieves Top of the Table production every year. He explains how the scorecard allows him to track and measure key activities, promoting accountability and helping him prioritize meaningful connections.

Johan Fanggara, CFP

Jakarta Utara
,
,
Indonesia
合計会員回数：
9
コート・オブ・ザ・テーブル：
1
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Johan Fanggara, CFPは自身をファイナンシャル・アーキテクト（建築家）と位置づけ、若い家族が数字にとらわれずに将来の経済設計を行う手助けをしています。9年間MDRT会員のFanggaraはMDRTの数多くのポジションでリーダーを務めてきました。MDRT Foundationのダイアモンド・ナイトです。学生時代に参加したスポーツ活動で培った忍耐力を活かし、回復力、不屈の精神、進歩への集中力を鼓舞しながら、内向的な視点から探求と成長に関する新たな洞察をもたらします。

Johan Fanggara, CFP, considers himself a financial architect, guiding young families in designing their financial futures beyond the numbers. Over the past nine years, Fanggara has held various leadership positions within MDRT and is a Diamond Knight of the MDRT Foundation. He draws on the endurance he’s gained through the sports activities he participates in to inspire resilience, grit and focus on progress while bringing fresh insights on prospecting and growth through his introverted perspective.

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Stop selling, start telling: How to win clients over with storytelling

営業をやめて話をしよう： ストーリーテリングで顧客を獲得する

Johan Fanggara, CFP
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
3:00 pm
Fanggara
言語：
英語
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複雑な専門用語や顧客との不調和にうんざりしていませんか？Fanggaraは顧客のニーズを特定するための実践的な戦略と、魅力的な物語を織り交ぜることで、相手の心をつかむ方法を共有します。説得力のあるストーリーとストーリーテリングの感情的なインパクトを活用することで、有意義な金融の意思決定を促します。

Tired of complex jargon and failed connections with clients? Fanggara shares how to win hearts and minds by weaving engaging narratives with practical strategies to identify client needs, crafting compelling stories and leveraging the emotional impact of storytelling to drive meaningful financial decisions.

Rumman Amanda

Jakarta
,
,
Indonesia
合計会員回数：
4
コート・オブ・ザ・テーブル：
0
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Rumman AmandaはインドネシアのAllianz生命で5年間の経験があります。高級ホスピタリティ業界で成功した経験を活かし、顧客サービスと信頼関係管理に独自の視点を紹介します。大学で法律を専攻し、法律に関する洞察力と業界の専門知識を組み合わせ、クライアントのニーズと満足度を最優先したオーダーメイドのソリューションを提供しています。

Rumman Amanda is a seasoned professional at Allianz Life Indonesia, with five years of experience working in the insurance industry. Transitioning from a successful background in luxury hospitality, Amanda brings a unique perspective on client service and relationship management. As a law graduate, she combines legal insight with industry expertise to deliver tailored solutions, prioritizing client needs and satisfaction.

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How to elevate client relationships in financial services using luxury hospitality strategies

高級ホスピタリティ戦略を活用した金融サービスにおける顧客関係の向上

Rumman Amanda
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
4:30 pm
Amanda
言語：
英語
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顧客のロイヤリティを長期的に維持し、パーソナライズされた印象深い体験を提供する方法をご存知ですか？Amandaは顧客とのつながりを強化するすぐ実践できる実用的なツールや事例を共有します。

Do you know how to deliver personalized, memorable experiences that create lasting client loyalty? Amanda shares practical tools and examples that you can implement immediately to enhance client connections.

Radhakrishna K. Shetty, LL.B, MBA

Mumbai
,
,
India
合計会員回数：
28
コート・オブ・ザ・テーブル：
24
トップ・オブ・ザ・テーブル：
21

Radhakrishna K. Shetty, LL.B, MBAはIssar Financial Services Pvt. Ltd.の会長兼最高経営責任者です。保険および金融サービス業界で33年の経験を持ち、その功績によりGolden Indian Achievers賞やMaharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaja賞など、多くの賞を受賞しています。地元の新聞記事で「変革のリーダー」として取り上げられました。

Radhakrishna K. Shetty, LL.B, MBA, is the chairman and managing director of Issar Financial Services Pvt. Ltd. With 33 years of experience in the insurance and financial services profession, Shetty has been recognized with many awards for his achievements, such as the Golden Indian Achievers Award and the Maharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaja Award, among others. He was also featured in a local newspaper article as a “leader of change.”

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Future trends of the insurance industry

保険業界の今後

Radhakrishna K. Shetty, LL.B, MBA
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
4:30 pm
Shetty
言語：
英語
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金融サービス業界の未来を垣間見てみませんか？Shettyは6つの要素に分けて分析します。保険普及率、保険商品の変化、保険商品の流通方法の変化、デジタルが成長の主な推進要因であること、AIのリスクを理解する、そして顧客とのビジネス継続の不確実性です。

Want a glimpse into the future of the financial services profession? Shetty breaks down six elements: insurance penetration; changes in products; changes in distribution methods for insurance products; digital as the primary driver of growth; understanding the risks of AI; and uncertainties on the continuity of clients' business.

Clarice Guillermin

Hong Kong
,
Hong Kong
,
China
合計会員回数：
12
コート・オブ・ザ・テーブル：
0
トップ・オブ・ザ・テーブル：
0

Clarice Guillerminはウエルス・マネジメント部門のシニア・マネージャーであり、Outstanding Advisor賞とInternational Quality Excellence Awardの受賞者です。

Clarice Guillermin is senior manager of wealth management and the winner of the Outstanding Advisor Award and International Quality Excellence Award.

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Warm tech sales strategy

あったかいテック販売戦略

Clarice Guillermin
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
広東語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
3:00 pm
Guillermin
言語：
広東語
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技術革新が進む現代ではプロセスがますますデジタル化され、対面でのやりとりは減少しています。Guillerminはデジタルツールとパーソナライズされた人間中心の営業アプローチを融合することが顧客から選ばれる存在となり、信頼を築くための鍵であると説きます。

In this age of technological advancement, face-to-face interactions are diminishing as processes become increasingly digital. Guillermin explains why the key to standing out and building client trust lies in blending digital tools with personalized, human-centric sales approaches.

David Braithwaite, DipPFS

Sevenoaks
,
Kent
,
United Kingdom
合計会員回数：
17
コート・オブ・ザ・テーブル：
15
トップ・オブ・ザ・テーブル：
12

David Braithwaite, Dip PFSは1994年に金融サービスのキャリアをスタートし、常に変化し続けるこの仕事で計り知れない変化を目の当たりにしてきました。自分の経験を正直に話し、共有することに情熱を注いでおり、BBCラジオで自身のファイナンス番組を毎週放送しています。国際的なテレビ番組に出演し、世界各国で講演をしています。数多くのポッドキャストに出演し、起業家コーチングの世界的リーダーとして知られるStrategic Coach社のアソシエイト・コーチでもあります。

David Braithwaite, Dip PFS, began his financial services career in 1994 and has witnessed firsthand immense transformations over the years within this ever-changing profession. Passionate about sharing and speaking honestly about his experiences, Braithwaite presents his own weekly finance show on BBC radio, has appeared on TV worldwide and has spoken at many conferences around the globe. He has also contributed to numerous podcasts and is an associate coach for Strategic Coach, a recognized worldwide leader in entrepreneurial coaching.

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Marketing and branding to attract right-fit clients

ふさわしい顧客を引き付けるマーケティングとブランディング

David Braithwaite, DipPFS
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
英語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
3:00 pm
Braithwaite
言語：
英語
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Braithwaiteによるとアドバイザーには2つの役割があります。顧客と接しているときのアドバイザーとしての役割と、自社のブランド大使としての役割です。皆さんのターゲット・マーケットはあなたがその場にいないときに何を見て、どう感じているでしょうか。感情に訴えるブランディング、マーケティングの差別化、実行可能で包括的なソーシャル・メディア戦略を見つけてリーチと顧客エンゲージメントを拡大しながら成長し、その過程を楽しめます。

Advisors have two roles, Braithwaite says: the advisor when we're with clients and also as our own brand ambassadors. What does your target market see and how do they feel about you when you aren’t there? Discover actionable strategies for emotional branding, differentiated marketing, and comprehensive social media to help you expand your reach and client engagement while growing and having fun with it along the way.

Hong Chun Po Bo Bo

Quarry Bay
,
Hong Kong
,
China
合計会員回数：
20
コート・オブ・ザ・テーブル：
5
トップ・オブ・ザ・テーブル：
1

Hong Chun Po Bo BoはFWD生命保険株式会社の営業部長兼チームリーダーであり、保障性保険商品を専門的に扱っています。彼女は同社で21年間、金融サービス業務に注力してきました。

Hong Chun Po Bo Bo is a sales manager and team lead at FWD Life Insurance Co. Ltd., specializing in all protection-oriented insurance products. She has 21 years of experience in the financial services profession, working exclusively for the same company.

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Panel discussion: Inheritance and innovation in insurance

パネル・ディスカッション： 保険における相続と革新

Hong Chun Po Bo Bo
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
中国語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
3:00 pm
Hong Chun Po Bo Bo
言語：
中国語
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ベテランと新進の保険のプロたちがどのように顧客サービスの水準を向上させているかを知りたいですか。3人のMDRT会員が伝統的な価値観と最先端のテクノロジー、そして富裕層顧客との関係を構築するための洗練されたアプローチを融合させる戦略を紹介します。

Want to know how both seasoned and emerging insurance professionals are elevating client service standards? Three MDRT members provide strategies for blending traditional values with cutting-edge technology and sophisticated approaches for cultivating high-net-worth client relationships.

Chiu Sze Yuet Jessie

Quarry Bay
,
Hong Kong
,
China
合計会員回数：
9
コート・オブ・ザ・テーブル：
5
トップ・オブ・ザ・テーブル：
2

Chiu Sze Yuet Jessieはウエルス・マネジメント部門のエグゼクティブ・ディレクターであり、認定ライフ・リスク・プランナーです。人事管理の修士号を有し、金融サービス業界での経験は8年です。第53回Outstanding Salesperson Award、2020年香港のOutstanding Young Insurance Professional賞、Quality Consultant賞、ベスト・リクルートメント賞など、数多くの賞を受賞しました。

Chiu Sze Yuet Jessie is executive director of wealth management and a certified life risk planner. She holds a master’s degree in human resources management and has eight years of experience in financial services. She won the 53rd Outstanding Salesperson Award, Hong Kong’s Outstanding Young Insurance Professional in 2020, Quality Consultant Award and Best Recruitment Award among many others.

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Panel discussion: Inheritance and innovation in insurance

パネル・ディスカッション： 保険における相続と革新

Chiu Sze Yuet Jessie
セッションの種類：
フォーカス・セッション
講演の言語：
中国語
セッション日：
2025年8月25日（月）
開始時間:
3:00 pm
Chiu Sze Yuet Jessie
言語：
中国語
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ベテランと新進の保険のプロたちがどのように顧客サービスの水準を向上させているかを知りたいですか。3人のMDRT会員が伝統的な価値観と最先端のテクノロジー、そして富裕層顧客との関係を構築するための洗練されたアプローチを融合させる戦略を紹介します。

Want to know how both seasoned and emerging insurance professionals are elevating client service standards? Three MDRT members provide strategies for blending traditional values with cutting-edge technology and sophisticated approaches for cultivating high-net-worth client relationships.

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