Speaker Sessions

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合計会員回数：

コート・オブ・ザ・テーブル：

トップ・オブ・ザ・テーブル：

Ng Yuk Wing Charleson started his financial services profession in 2015 as a director of operations before becoming regional director in 2020. As the company’s youngest regional director in Hong Kong, China, he and his team have been recognized with awards for excellence for their success.

Paresh B. Shah, CFP, has been a wealth strategist for the past 24 years, helping individuals and businesses across the U.S. create innovative financial strategies that protect for today and tomorrow. He specializes in pension and profit-sharing, asset protection, estate planning and business succession planning. His professionalism and community service have kept him active in the U.S. and India.

Panel discussion: Minor adjustments that lead to big results

Yuk Wing Ng, Paresh B. Shah, CFP

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

開始時間:

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言語：

MDRT members share strategies that have utilized small-yet-deliberate changes to evolve their service and turn weakness into opportunity. Find out how you can replicate this success while overcoming challenges and developing additional techniques to reach greater heights in your business.

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合計会員回数：

コート・オブ・ザ・テーブル：

トップ・オブ・ザ・テーブル：

Andrew B. Mortenson, FICS, ChFC, is passionate about connecting with his clients to understand and unlock their goals and purpose. A strong believer in Simon Sinek’s idea that “People don’t buy what you do; they buy why you do it,” Mortenson diligently works with his clients to create personalized plans, so they can achieve the results they desire for their family as well as for philanthropic causes they care about. He has spoken at national events on tax, retirement, estate and charitable strategies.

Izumi Osada graduated from Hose University with a bachelor’s degree in law before joining Nissho Iwai Plant Machinery K.K. In 2001, Osada began working at a non-Japanese life insurance company and, in 2019, joined Life Plaza Partners Company Ltd., where he qualified as an executive financial advisor a few months later.

Xiangjing Zhu joined the financial services profession in 2017. Despite being hospitalized and bedridden for four months, she was determined to achieve her goal of working with three families a week — a streak she has maintained for 300 weeks.

Panel discussion: Techniques for achieving and enjoying more with the MDRT Whole Person concept

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS, Izumi Osada, XiangJing Zhu

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

開始時間:

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言語：

How have MDRT members embraced this essential approach to finding balance and fulfillment across their personal and professional lives? Learn impactful stories as well as tips to drive growth for both short- and long-term success and satisfaction.

West Bend

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WI

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USA

合計会員回数：

9

コート・オブ・ザ・テーブル：

7

トップ・オブ・ザ・テーブル：

7

Andrew B. Mortenson, FICS, ChFC, is passionate about connecting with his clients to understand and unlock their goals and purpose. A strong believer in Simon Sinek’s idea that “People don’t buy what you do; they buy why you do it,” Mortenson diligently works with his clients to create personalized plans, so they can achieve the results they desire for their family as well as for philanthropic causes they care about. He has spoken at national events on tax, retirement, estate and charitable strategies.

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS

セッションの種類：

フォーカス・セッション

講演の言語：

英語

セッション日：

2024年8月29日（木）

開始時間:

3:00 pm

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言語：

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USA

合計会員回数：

コート・オブ・ザ・テーブル：

トップ・オブ・ザ・テーブル：

Jason Feiferは2016年から起業家精神に関する世界有数の雑誌を主宰し、"Build for Tomorrow" を執筆し、起業家、経営者、CEOがプライベートや仕事で遭遇する最も誤解されている課題に対する賢明な解決策を探る複数のポッドキャストを主催しています。Feiferは適応は生まれつきのものではなく、学ぶことのできるスキルであることを学び、その知識を生かして個人や企業全体が未来に向かって成長するための具体的な方法を提供しています。

Jason Feifer has helmed the world’s leading magazine about entrepreneurship since 2016, is the author of the book “Build for Tomorrow” and hosts multiple podcasts that explore the smartest solutions to the most misunderstood challenges entrepreneurs, business owners and CEOs encounter in their personal and professional lives. Feifer has learned that adaptation is not something people are born with; it is a skill that can be learned, and he uses that knowledge to provide tangible ways for individuals and entire companies to grow into the future.

How to use change to your advantage

変化を見方につける方法

Jason Feifer

セッションの種類：

スペシャル・セッション

講演の言語：

英語

セッション日：

2024年8月28日（月）

開始時間:

11:30 am

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言語：

不確実な時代に成功する方法をご存知ですか。Feiferは世界で最も賢い起業家たちの記憶に残るエピソードを紹介し、皆さんが応用し、成長するための戦術的教訓を明らかにします。

Do you know how to thrive in uncertain times? Feifer shares memorable stories drawn from some of the world’s smartest entrepreneurs to identify tactical lessons to enable you to adapt and grow.

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USA

合計会員回数：

コート・オブ・ザ・テーブル：

トップ・オブ・ザ・テーブル：

Jia Jiangは恐れずに拒絶を克服するためのトレーニングを提供する組織、Wuju Learningの創設者です。講演者、ブロガー、そして”Rejection Proof： How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection”の著者であり、これまで行われたTedXでの延べ6万人以上の講演の上位200位以内にランクインしています。彼のストーリーはBloomberg Businessweek, Yahoo News, Forbes そして Huffington Postで紹介されました。

Jia Jiang is the founder of Wuju Learning, an organization that trains individuals to become fearless and overcome rejection. A speaker, blogger and author of “Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection,” his TedX talk is in the top 200 out of the 60,000 that have ever been given. His story has been shared on Bloomberg Businessweek, Yahoo News, Forbes and the Huffington Post.

Finding resilience through rejection

断りから復活力を得る

Jia Jiang

セッションの種類：

スペシャル・セッション

講演の言語：

英語

セッション日：

2024年8月27日（火）

開始時間:

3:30 pm

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言語：

Jiangは恐怖心を克服するために、敢えて100日間断りを求めました。そこから得た思いがけない体験と驚くべき結果を紹介し、断られない人生を得る応用法をシェアします。

For 100 days, Jiang purposely sought out rejection to overcome his fear. He shares his unexpected experiences and surprising results — and how you can apply his insights to rejection-proof your life.

Portsmouth

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NH

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USA

合計会員回数：

36

コート・オブ・ザ・テーブル：

31

トップ・オブ・ザ・テーブル：

29

Andrew C. Lord, CLU, ChFCはニューハンプシャー州を拠点とする投資顧問会社Essential Planning LLCの経営者であり、リタイアメント・プランニングを専門に顧客のために包括的かつ個別に設計した財務管理ソリューションを提供しています。Lordは今年度のMDRT Foundation会長です。トップ・オブ・ザ・テーブル諮問委員会委員長、メンバー・リソース部門グローバル・カウンシル・メンバー、メンバー・サービス部門DVPを含めてMDRTでのボランティア活動歴も豊富です。

Andrew C. Lord, CLU, ChFC, is the owner of Essential Planning LLC, a New Hampshire-based investment advisory firm specializing in retirement planning and offering comprehensive, personalized financial management solutions for clients. Lord currently serves as the President of the MDRT Foundation. He also has an extensive history of volunteerism with MDRT, including roles as Top of the Table Advisory Board Chair, Global Council Member of the Member Resources Division and Divisional Vice President of the Member Services Division.

MDRT Foundation

Andrew C. Lord, CLU, ChFC

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

2024年8月28日（月）

開始時間:

9:00 am

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言語：

MDRT Foundation会長のLordはMDRT会員が関心を寄せるチャリティー団体を支援することで、MDRT Foundationが世界中にプラスのインパクトを与えている状況を報告します。皆さんが応援したい活動をしている団体へのボランティア、寄付、グラント申請方法をご紹介します。

Lord, the MDRT Foundation President, shares how the Foundation makes an impact around the world by supporting charities and issues that MDRT members care about. Learn how you can volunteer, donate and apply for a grant for an organization close to your heart.

St Catharines

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ON

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Canada

合計会員回数：

13

コート・オブ・ザ・テーブル：

12

トップ・オブ・ザ・テーブル：

9

Aurora L. Tancock, FLMI, CFPはカナダ、オンタリオ州St. Catharinesで活動するAurora Tancock Financial Services Inc.の社長です。30年以上金融サービスの経験を持ち、お客さまに複雑な資金計画を理解していただき、効果的なプランを立案する活動に尽力しています。MDRTとMDRT Foundationのボランティアとして積極的に活動しする一方、地元のSt. Catharines Community Foundationの財務委員会で貢献しています。

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP, is president of Aurora Tancock Financial Services Inc. in St. Catharines, Ontario, Canada. With more than 30 years of experience in financial services, Tancock strives to help her clients understand and overcome complexity as they plan for their financial future. She is an active MDRT and MDRT Foundation member volunteer and sits on the Finance Committee for the St. Catharines Community Foundation.

Nominee Acceptance Speech

役員会メンバー予定者のあいさつ

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

開始時間:

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言語：

新年度役員会メンバー予定者のAurora L. Tancock, FLMI, CFPによる受諾のあいさつ。

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP, formally accepts the nomination to become the newest member of the Executive Committee.

Singapore

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Singapore

合計会員回数：

26

コート・オブ・ザ・テーブル：

4

トップ・オブ・ザ・テーブル：

3

Carol Kheng, ChFCは2024年MDRT副会長です。MDRT Foundationのダイヤモンドの騎士の称号を有し、MDRT Foundationの理事を務め、Inner Circle Societyのメンバーです。シンガポールのPrudential Assurance Company(英)のファイナンシャル・コンサルタントであるKhengは富裕層の資産税・相続税対策にフォーカスしています。KhengはMDRTでボランティア精神を発揮し、グローバル・コンファレンスのPGA担当DVP、ビジネス管理ディビジョン担当ディビジョナル・バイス・プレジデント(DVP)、そして2014年MDRTエクスペリエンス大会のDVPなど数多くの役割で貢献してきました。また2020年度Prudential Presidents’Club受賞者であり、1996年以来毎年同社のQuality Club EliteおよびStar Clubのメンバーを続けています。2005年にプルーデンシャル生命内にMDRTクラブ（分会）を設立し、初代会長を務めました。

Carol Kheng, ChFC, is the 2024 First Vice President of MDRT. A Diamond Knight of the MDRT Foundation, Kheng is also a member of its Inner Circle Society and has served on its Board of Trustees. A master financial consultant with Prudential Assurance Company Singapore, Kheng focuses on estate planning for high-net-worth individuals. Kheng's extensive MDRT volunteerism includes roles as Divisional Vice President of the Global Conference Program General Arrangements (PGA) Division, Divisional Vice President Member Resources–Practice Management Division and Divisional Vice President of the 2014 MDRT Experience meeting. Kheng is also a 2020 Prudential Presidents’ Club awardee and has been a member of Prudential’s Quality Club Elite and Star Club since 1996. In 2005, she was the founding member and chairperson of Prudential’s MDRT Club.

Incoming Presidential Address

会長予定者あいさつ

Carol Kheng, ChFC

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

開始時間:

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言語：

2025年MDRT会長予定者Carol Kheng, ChFCのあいさつ

Get to know 2025 MDRT President Carol Kheng, ChFC

Exeter

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NH

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USA

合計会員回数：

25

コート・オブ・ザ・テーブル：

20

トップ・オブ・ザ・テーブル：

16

Gregory B. Gagne, ChFCは2024年度MDRT会長です。MDRT FoundationのExcalibur Knightの称号を有し、MDRT Foundationの理事を務めた経験があり、Inner Circle Societyのメンバーです。Gagneはウェルス・マネジメントと資金配分プランを専門的に扱うAffinity Investment Group LLCを設立しました。MDRTではトップ・オブ・ザ・テーブル担当グローバル・カウンシル・メンバーおよび諮問委員会チェア、2020年度大会準備委員会担当グローバル・カウンシル・メンバーなどを含めて数多くのボランティアを経験してきました。これまでにMDRTの大会で12回講演をしました。MDRTでのリーダーシップに加え、NAIFAのニューハンプシャー州支部長を務め、2008年にはDistinguished Financial Advisor Awardを受賞しました。

Gregory B. Gagne, ChFC, is the 2024 President of MDRT. An Excalibur Knight of the MDRT Foundation, Gagne is also a member of its Inner Circle Society and has served on its Board of Trustees. Gagne is the founder of Affinity Investment Group LLC, which provides wealth management and distribution-planning services. His extensive MDRT volunteerism has included roles as Top of the Table Global Council Member and Advisory Board Chair and the 2020 Program Development Global Council Member. He has spoken at 12 MDRT meetings. In addition to his MDRT leadership, Gagne is a past president of NAIFA–New Hampshire and was awarded the Distinguished Financial Advisor Award in 2008.

Presidential Address

会長あいさつ

Gregory B. Gagne, ChFC

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

英語

セッション日：

開始時間:

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言語：

Gregory B. Gagne, ChFCによる2024年度会長あいさつ

Gregory B. Gagne, ChFC, makes his 2024 Presidential Address.

Panel discussion: Techniques for achieving and enjoying more with the MDRT Whole Person concept

Xiangjing Zhu

セッションの種類：

メイン・プラットフォーム

講演の言語：

中国語

セッション日：

開始時間:

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言語：

How have MDRT members embraced this essential approach to finding balance and fulfillment across their personal and professional lives? Learn impactful stories as well as tips to drive growth for both short- and long-term success and satisfaction.

講師

セッションの種類

講演の言語

セッション日:

開始時間

トラックの種類

ライブストリーミング

Panel discussion: Minor adjustments that lead to big results

Yuk Wing Ng, Paresh B. Shah, CFP

Panel discussion: Techniques for achieving and enjoying more with the MDRT Whole Person concept

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS, Izumi Osada, XiangJing Zhu

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS

How to use change to your advantage

変化を見方につける方法

Jason Feifer

Finding resilience through rejection

断りから復活力を得る

Jia Jiang

MDRT Foundation

MDRT Foundation

Andrew C. Lord, CLU, ChFC

Nominee Acceptance Speech

役員会メンバー予定者のあいさつ

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP

Incoming Presidential Address

会長予定者あいさつ

Carol Kheng, ChFC

Presidential Address

会長あいさつ

Gregory B. Gagne, ChFC

Panel discussion: Techniques for achieving and enjoying more with the MDRT Whole Person concept

Xiangjing Zhu